近日，協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位興業(yè)銀行股份有限公司成都分行與興銀理財(cái)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“興銀理財(cái)”）積極聯(lián)動(dòng)，使用理財(cái)資金落地分行首單可交換債券投資業(yè)務(wù)——投資新希望集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期），本次合作彰顯了成都分行在金融市場(chǎng)上的高效金融服務(wù)和專業(yè)投資實(shí)力，開拓銀企合作“興”領(lǐng)域。
可交換債券（Exchangeable Bond，簡(jiǎn)稱EB）作為一種內(nèi)嵌期權(quán)的金融衍生品，為上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機(jī)構(gòu)進(jìn)而發(fā)行的公司債券，該債券的持有人在將來的某個(gè)時(shí)期內(nèi)，能按照債券發(fā)行時(shí)約定的條件用持有的債券換取發(fā)債人抵押的上市公司股權(quán)。2022年9月，新希望集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行可交換債券在深圳證券交易所獲批。興業(yè)銀行成都分行得知該訊息后，立馬成立投融資工作小組研究行業(yè)投資風(fēng)向和風(fēng)險(xiǎn)可行性，并在立項(xiàng)后快速聯(lián)動(dòng)興銀理財(cái)向新希望集團(tuán)表達(dá)了投資意愿，在第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)送審材料快速審批、快速落地。2023年3月22日，興銀理財(cái)在該筆可交換債券開簿第一天，一馬當(dāng)先，率先下單，積極帶動(dòng)當(dāng)日簿記氛圍，成功助力新希望集團(tuán)可交換債券的圓滿首發(fā)。
作為國(guó)內(nèi)最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)和肉蛋奶供應(yīng)商之一，新希望集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的飼料-養(yǎng)殖-屠宰-肉食品加工產(chǎn)業(yè)鏈條，為四川區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期作出突出貢獻(xiàn)。近年來，出于進(jìn)軍新領(lǐng)域的展業(yè)融資需要，新希望集團(tuán)在資本市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，本次債券的發(fā)行，是新希望集團(tuán)充分發(fā)揮農(nóng)牧領(lǐng)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)，借助可交換債券靈活性和多樣化投資的特點(diǎn)，在盤活存量上市公司股權(quán)資產(chǎn)的同時(shí)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道并有效降低財(cái)務(wù)成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，本次與興業(yè)銀行及興銀理財(cái)聯(lián)動(dòng)該筆債券發(fā)行項(xiàng)目，是銀企通力合作、相互支持的新“興”典范。
興業(yè)銀行成都分行本次投資新希望集團(tuán)非公開發(fā)行的可交換債券，是分行落地的首單資本市場(chǎng)可交換債券。本次合作不僅彰顯了成都分行在資本市場(chǎng)領(lǐng)域的渠道實(shí)力和綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，也豐富了成都分行資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)了分行資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)品種的全面開花，是成都分行持續(xù)擦亮投資銀行名片，深入踐行總行“商行+投行”戰(zhàn)略的生動(dòng)寫照。未來，興業(yè)銀行成都分行將堅(jiān)持以黨的二十大精神為指引，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)化和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，靠前發(fā)力，為客戶提供更高質(zhì)量的金融服務(wù)。分行也將秉持“以客為尊，行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的核心價(jià)值觀，緊貼客戶訴求，用及時(shí)、專業(yè)的金融服務(wù)持續(xù)為四川省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入金融活水，成為服務(wù)地方民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的主力軍之一，為穩(wěn)增長(zhǎng)、強(qiáng)信心、開新局貢獻(xiàn)興業(yè)力量。